——过去 30 分钟里，紧张情绪不断升温。

特朗普关税突袭，令世界措手不及，避险情绪笼罩市场，但却又无避险资产可言。

- 亚太股市普遍，日韩股市跌逾3%，港股下跌3%，A股跌近2%，科技板块遭遇抛压；

- 金价延续跌势，前夜暴跌50美元后，今天又补跌逾20美元；

- 加密货币崩跌，比特币跌破8万美元关口，日内跌逾7%；

- 离岸人民币在隔夜下跌后，今日保持了稳定，死守7.29、7.30元等整数关口。

1、A股、港股午后扩大了跌幅，具体跌幅超越了我们早间所做的标注——即，如果今日A股跌幅不超1%，港股跌幅不超2%，那么便不会影响“中国替代论”炒作。

不要以为这是一次偶然和巧合，特朗普有目的而来，接下来还会有重大行动。我们在《环球市场策略：风暴已至，作战计划》中写道：

特朗普的关税政策有让市场预期的到的部分，也有让市场预期不到的部分。预期的到的部分，用来引导市场，让市场提前消化。而当市场对关税消息“麻木”时，预期不到的部分就会出场，重新夺回对市场的控制权。

2、投资者关注下周中国的重要会议，今天市场的走势令市场对刺激政策的憧憬升温，围绕该会议又会出现复杂的预期炒作。

3、很多人没有注意到，昨晚美联储出现了“轻微”的改口——堪萨斯联储主席施密德表示，美联储可能不得不在通胀风险与增长担忧之间取得平衡。这是美联储在启动降息周期以来，首次表达对经济增长的担忧，美联储“不急于降息”的立场出现了动摇。

4、目前真正令人担心的是昨晚的一个细节——当特朗普宣布关税措施后，美国股市开盘居然是上涨的。如果不是经济数据不佳，那么美股有收涨的可能。特朗普也意识到了中美股市进入零和博弈时期——中国市场上涨，会引发资金从美国资产流向中国资产的趋势；如果美国股市能够延续神话，那么支撑中国市场上涨的动力便会衰退。接下来看中美股市谁率先开启一轮涨势。

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