来源 | 中国传媒大学‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

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3月29日，第三期《中国虚拟数字人影响力指数报告》（以下简称《报告》）在中国网络视听大会上正式发布。报告分为研究背景、影响力报告、智能篇、应用篇、前沿观点与行业展望五部分，深入分析了国内虚拟数字人产业的技术迭代、应用场景、发展趋势及行业挑战，同时呈现了311个头部虚拟数字人样本2023年全年的传播数据分析及洞察。

本期《报告》由中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室（以下简称“国重实验室”）、中传数字人研究院编制，中国网络视听协会、人民日报智慧媒体研究院、中国传媒大学动画与数字艺术学院、元力趋势网联合发布。

《报告》总顾问、国重实验室媒体大数据首席科学家沈浩教授表示：过去一年，AI成为数字人产业的核心关键词，极大提升了数字人的交互能力、内容生成能力及智能化书评，为数字人落地各种应用场景提供了保障；特别是“AI Agent”智能体概念的持续升温，AI数字人的发展前景被广泛看好，未来数字人成为AIGC时代AI Agent智能体的具象化最强大脑的数字载荷，有望在多个领域发挥更大的作用。

《报告》将年度研究命题放在“数字模因”上，将虚拟数字人的模因分为形、声、行、神四类，同时通过调研发现，用户依旧注重数字人的形、声模因，而IP主理人们则更关注IP的世界观构建、内容产出、交互能力等行、神模因上。基于实践分析，《报告》指出数字人强势模因塑造的四个步骤：挖掘具有鲜明特色和可引起共同记忆的“形模因”、形成易于记忆和表达的“声模因”、AI加持塑造“行模因”与“神模因”、从虚拟走向物理扩大模因影响力。

政策端，从产业扶持到标识与标准。2023年，中央和各省市续加强对元宇宙产业的政策扶持力度，在元宇宙相关技术、应用、监管等方面陆续出台具体政策和规划，全方位推动元宇宙产业的可持续发展，为元宇宙产业落地提供保障，也为虚拟数字人的发展指明方向。

据统计，截至2023年底，全国共19个省级单位、30多个市级单位结合各地自身优势出台元宇宙产业发展计划等近百项政策措施，对比2022年新增4个省级单位、13个市级单位。其中，北京市、上海市、广东省、浙江省、江苏省、安徽省、河南省、山东省等12个省市已连续两年发布元宇宙相关政策。浙江省、四川省、山东省、江苏省、北京东城区、重庆市、成都市、南京市、郑州市、无锡市等均发布元宇宙产业发展行动计划，明确元宇宙产业发展的重点方向和主要任务，探索元宇宙产业创新发展的新路径。其中，上海市、四川省、河南省、江苏省等更是在2023年年初的《政府工作报告》中明确表示将积极发展元宇宙产业。聚焦到虚拟数字人行业，工信部等部委、上海市、湖南省、北京门头沟区、重庆永川区、海南陵水县均在已发布的相关政策中提到虚拟数字人行业的发展规划和应用方向。

2023年以工信部为主，包含科技部、教育部、文旅部等在内的12个部委参与了元宇宙相关政策制定，从战略目标、标准化、基础设施建设等提出了指导意见。

值得关注的是，2023年数字人的侵权纠纷、跨平台通用问题也成为行业焦点。工信部、国家知识产权局、国家广电总局等政府部门已开始深入调研，2024年在促进数字人的标识标准、可信研究、跨平台安全使用等方面或迎新政策。

产业侧，2023年度虚拟数字人行业持续扩容。据天眼查为《报告》提供的数据，2023年度“数字人、虚拟人”相关企业达99.3万余家，其中，2023年1月-12月新增相关企业41.7万余家，与2022年同比上涨超四成，主要分布在广东、浙江、山东、江苏、福建五省；数字人企业中，六成以上为200万以下注册资本金的小企业，成立一年内的占40.6%。

从企业服务类型来看，文化、体育和娱乐业，信息传输、软件和信息技术服务业合计占比超6成，占据主流。

技术侧，数字人企业抢滩AI趋势明显，截至2024年2月底《报告》统计期，国家知识产权局“专利检索”数据显示，2023年全年数字人领域专利申请数高达544个，其中发明专利申请共计517项，实用外型专利申请共计6项；外观设计专利申请共计21项，发明专利申请约占专利总申请数的95%，反映出业界在核心技术研发上的强劲势头和深度创新。而从2023年数字人相关专利申请机构来看，以百度、腾讯为代表的老牌互联网巨头，以中国移动、工商银行为代表的头部通信、金融机构，以小冰公司、世优科技、黑镜科技为代表的头部数字人公司形成了技术端的多强格局。

通过对虚拟偶像、虚拟主播、数字员工三类应用最广、商业化最好的头部数字人IP进行影响力指数分析，《报告》指出五个年度洞察：小红书、视频号成为数字人新活跃平台，文旅成头部IP“必争之地”，机构专业化、头部IP影响力巩固，AI加持内容“剧”变，以及女儿国、跨界多栖现象依旧。

在年度行业挑战上，《报告》认为，虚拟数字人是AIGC第一个成规模且高天花板赛道，但仍面临AIGC、商业化以及“人、标准、资金”难题，AIGC使头部IP和机构都出现了“马太效应”；数字人在B端市场面临传统行业解决方案服务商的挑战，在C端用户的有效盈利模式还在探索期；人才缺乏，数字人标识标准等行业标准缺失，资金缺位、独角兽企业稀缺等挑战仍然严峻。

本期《报告》新增了“智能化篇”和“应用篇”。智能化篇聚焦分析了AI Agent及身份型数字人的“四维通证”概念，提出了AIGC推动的数字人创作新范式，并给出了《数字人智作手册》。

应用篇聚焦分享了文旅、数字营销、电商直播、智慧媒体四类场景案例。2023年是虚拟数字人应用场景急剧扩张的一年，从文娱产业的虚拟偶像、虚拟演员、虚拟歌手、虚拟乐队等创新应用开始，数字人在文旅、电商、数字营销、智慧媒体、教育、政务等领域出现垂直解决方案提供商，快速推动了数字人应用的普及。

数字人应用场景的落地主要有以下几点动因：一是政策及物质性动因，包含了数字化环境因素及技术因素。二是文化动因，数字模因的受众审美、心里接受度等推动。三是价值动因，虚拟数字人实用性价值推动了行业的稳健发展，其在数字化生产、生活中表现出提升效率、降本增效、破局新蓝海等价值体特征。

在“前沿研究与行业观点”部分，中央广播电视总台、小冰公司、央视网、科大讯飞等行业机构围绕AIGC、版权、互动、定制等关键词分享了行业探索；新增的“主理人说”中，央视网小C、苏小妹、天妤、尘逍等头部数字人IP机构负责人分享了运营经验。

在趋势预判上，本期《报告》从技术、产品、服务、商业化四个维度提出了数字人行业可能的发展路径。‍

技术发展路径：数字人→数智人→人形智能体→群智数字人；

产品发展路径：高情感互动与共情能力→多模态情感表达→自适应学习→智能创作伙伴→AI Agent；

服务发展路径：创意灵感引导人→自主服务工具人→认知陪伴情智人；

热点商业路径：数智员工成企业及商业智能重要抓手；数字人IP开始进入互动式电影、短剧、游戏；虚拟教育者广泛使用；广电及文旅数字人IP崛起。