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作者 | 梁昌俊

随着百度财报的发布，全球主流云服务厂商纷纷交出了今年上半年的成绩单，多数厂商增速持续放缓，而全球市场半年腰斩-同比。

作为很多大公司的第二条增长曲线，云业务尚未走出低潮期，内部分化明显。 谷歌云的收入保持了28%的增长率，在主流厂商中最高，其次是微软的增长率，是亚马逊AWS的两倍。

与全球市场相比，国内云服务市场更加低迷。 领头四云的阿里云甚至在第一季度经历了下滑，随后在第二季度通过降价恢复了增长； 百度智能云仍面临压力，连续两个季度实现个位数增长。

然而，在行业压力下，云服务市场也正在迎来新一轮技术变革——生成式AI和大模型浪潮正在成为全球科技巨头竞争的新焦点。 大型模型上云成为云服务市场新的机遇和红利。

但从目前来看，这一波技术还没有像李彦宏所说的那样成为云市场的博弈。 云厂商和巨头们还在尝试和探索。 没有人敢不惜成本去投资，也没有人能宣称自己现在是赢家。

全球市场增速腰斩，亚马逊不及微软、谷歌一半

去年以来，全球云服务市场进入下行周期。 面对宏观经济的不确定性，企业投资持续放缓，云计算支出减少，企业也更加注重成本优化和效率提升。

数据显示，今年第二季度，全球云基础设施服务（IaaS+PaaS）支出达724亿美元，同比增长16%，环比放缓3个百分点点，与去年同期相比增幅接近一半。 这是市场规模不断扩大的必然结果，也是市场感受到成本压力的结果。

从地区来看，亚太地区表现最弱，尤其是中国，企业客户支出大幅下降。 今年一季度国内云服务市场支出77亿美元，同比仅增长6%，连续三个季度个位数增长，同期增长超过20%去年，远远落后于全球市场表现。

这说明国内企业对云计算的需求较为低迷，特别是疫情限制放宽后，股市对远程办公和在线会议的需求消退，企业预算更加谨慎，生存成为首要任务，而增长云计算增量市场投资受到影响。 限制。

今年上半年全球云服务市场格局来源：

在整体市场的压力下，云厂商的表现自然不佳。 今年第一季度，全球三大云厂商亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云合计增长22%，环比下降4个百分点； 第二季度增速继续下滑至20%。 不过，这三大厂商的占比从64%小幅上升至65%，体现了强者的马太效应。

同时，主流厂商内部性能差异明显。 亚马逊AWS第二季度营收达到221亿美元，增速创历史新低12%，较上季度放缓4个百分点，连续第六个季度下滑。 该厂商依然牢牢占据第一的位置，第二季度的份额为30%； 其营收规模相当于微软Azure+谷歌云，是阿里云的6倍，是百度智能云的31倍。

今年前两季度全球七大云厂商营收情况（华为云、腾讯云数据根据报告估算）

微软Azure和谷歌云第二季度营收增速分别为26%和28%，是亚马逊AWS增速的两倍多，但与去年同期相比，分别高出14和9个百分点。分别下降。

微软Azure也借此抢占了更多份额，其占比从第一季度的23%上升到第二季度的26%，而亚马逊则相应下降了两个百分点。 尽管谷歌增长最快，但由于规模相对较小，其市场份额并未发生明显变化。

阿里百度增速垫底，价格战效应尚不明显

从国内来看，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云四大云占据了80%左右的市场份额。 今年一季度总营收仅增长6%，连续三个季度个位数增长，远低于去年同期的19%。

作为国内龙头，阿里云今年一季度营收首次出现下滑，反映出其更大的市场压力。 随后，阿里云在今年4月底率先发起价格战，宣布史上最大降价，核心产品降价15%至50%。

第二季度，阿里云营收环比增长近35%至251亿元，但同比增幅仅为4%，在主流云厂商中排名垫底。 这说明降价有一定的促销作用，吸引了一些对价格敏感的客户，但效果并不显着，特别是在行业价格战的情况下，市场压力和竞争都比较激烈。

今年一季度国内云服务市场结构数据来源：

如果从较长时期来看，阿里云的市场份额持续萎缩。 今年一季度市场份额为34%，相比2020年同期下降了10多个百分点。此外，阿里云虽然在国内排名第一，但占比不足5%全球市场的。

华为云是最有力的挑战者。 数据显示，华为云今年一季度营收约为15.4亿美元（约合人民币110亿元），同比增长17%，是四大云中增速最快的。

华为官方数据显示，今年上半年，华为云营收241亿元，已达到同期阿里云的55%； 市场份额从三年前的14%提升至20%，保持对腾讯云的超越，并不断缩小与阿里云的差距。

腾讯云也在加速追赶。 据数据测算，其今年一季度营收约为13.09亿美元（约合人民币94亿元），同比增速约为14%； 市场份额为17%，比三年前增长了3个百分点。

与百度智能云的差距显而易见。 今年前两季度营收分别为42亿元、45亿元。 虽然扭转了此前的下降趋势，但并未继续反弹，二季度增速放缓至5%。 百度智能云事业群总经理沉斗解释称，这主要是受政府项目影响，这些项目的疫后恢复周期比制造业、互联网服务等项目更长。

去年以来百度智能云营收情况

在行业增速放缓的背景下，不少云厂商面临的压力越来越大。 阿里CEO张勇亲自掌舵的阿里云点燃了价格战的第一把火焰。 除谷歌云外，其他六家主流云厂商，以及京东云、中国移动云、天翼云，今年都加入了价格战。 最无情的公司甚至为数据库和主机提供 10-20% 的折扣。

降价抢规模、保增长再次成为云厂商的集体竞争策略。 但从二季度来看，降价或许只能维持云厂商环比小幅增长，??无法摆脱下行周期的大趋势，“曙光”尚未到来来。

为了应对增长压力，不少云厂商也纷纷裁员、延长设备周期、优化低利润项目来控制成本。 据.fyi统计，今年全球科技行业裁员总数已达22.45万人，超过去年的16.47万人。 其中亚马逊、微软、谷歌已经裁员近5万人，阿里、腾讯等国内企业也在裁员。

这也让更多的云厂商开始盈利。 谷歌云和百度智能云今年一季度首次实现盈利，二季度保持盈利； 阿里云在连续两年盈利的基础上，今年两个季度保持盈利。

亚马逊AWS仍然是全球最赚钱的云厂商，上半年营业利润达105亿美元，Azure也是微软最赚钱的业务之一。 包括华为云、腾讯云在内的其他云厂商尚未正式公布盈利情况。

争夺新一轮技术红利，AI大模型短期内难以实现

云厂商掀起了新一轮的价格战。 除了应对增长压力，或许还有另一个“公开阴谋”——抢夺新一轮技术周期带来的需求红利。 生成式AI的出现和大模型的智慧，让更多人看到了AI对生产力的革命性作用。

预计全球云服务支出将持续放缓，直到今年下半年，但云供应商正在通过引入人工智能来增加价值。 “这一趋势预计将会增长，生成式人工智能等新兴计算的快速采用将为全球公共云容量创造大规模需求。” 该机构研究分析师张毅表示。

今年上半年，全球几乎所有科技巨头都在加大AI力度，构建大规模模型。 不亚于互联网的诞生和时刻，所有行业都值得被重塑……科技大佬们对生成式AI和大型模型的赞誉并不吝啬。

除了利用AI改造自身业务外，这些巨头还有意向更多缺乏技术积累的企业输出。 云厂商积累的从底层基础设施到下游应用的完整生态，为生成式AI和大模型的B端实现提供了最佳路径。

一种全新的模式——MaaS（模型即服务）诞生，成为云厂商的新故事。 最早叫出的百度智能云云智融合，越来越受到业界的认可。 与此同时，云厂商也从单打独斗变为群战，开展生态较量。 正如张勇所说，“有所为有所不为，把半生交给伴侣”。

但各个云厂商的布局和玩法也存在差异。 提前的微软依靠投资的优先关系，在爆款后立即推出Azure服务，目前服务超过11000家客户。

这也让微软对其20%以上的增长目标更有信心。 微软CEO纳德拉表示，主要驱动力是云，当务之急是实现高于市场的增长，扩大对谷歌云的领先优势，缩小与AWS的差距。

在AI领域积累最深的谷歌起得早，赶上了晚集。 会话机器人Bard一发布就翻车了，随后新一代大语言模型PaLM 2推出，也只是一轮复苏。 据最新报道， Brain 和 已合并开发以 GPT-4 为基准的新模型。 但与微软相比，谷歌云在AI实现的工程化能力上稍显逊色。

作为全球最大的云供应商，亚马逊对大规模模式的认识姗姗来迟，直到第二季度才推出了构建AIGC应用程序的产品。 该公司表示，其目标是为客户构建企业级AI应用，这与微软云和谷歌云采用的AI模型托管服务不同。

国内的阿里巴巴、华为、百度都推出了自研的大型模型（统一、文信、盘古），并通过API和插件的方式推动其在云端的实现。 腾讯云尚未推出通用的大规模模型，而是直接针对行业，通过 MaaS 为合作伙伴提供模型库，并于上周宣布将接入 Llama 2 等 20 多个主流开源模型多莉。

此前，阿里、百度也曾完成类似升级。 百度智能云千帆大型模型平台已接入骆驼2等33个大型模型，数量暂居国内第一。 阿里云Mota社区也推出了15个开源大型模型。

也就是说，除了自研的闭源大模型外，这些云厂商还会提供更多开源模型供企业选择，成为大型模型供应超市。 虽然目前还不知道哪种模式行得通，但这也是一个试错的过程。

考虑到大型机型成本高昂，国内云厂商集体发起价格战，颇有营销意味。 通过一定程度的降价，可以降低成本，打消企业的成本焦虑，激发新的增量市场需求，开辟MaaS模式。

耐人寻味的是，虽然这些大厂陆续推出了大型车型，并不断升级换代，但研发投入却没有明显增加，有的甚至还减少了。 在降低成本的基调下，技术支出仍有空间，但他们均表示未来将继续加大AI投入。

但从二季度云厂商普遍放缓的增速来看，以大模型为中心的MaaS服务尚未带来可观的收益。 AI的助推效应尚未完全显现，大模型何时能够实现仍是一个有待解开的谜团。

目前，生成式人工智能和大规模模型应用仍处于起步阶段。 从推出产品到让用户花真金白银，需要时间和过程来打磨，而如何收费以及用户能否接受还需要市场的验证。 我希望它能立即实现。 不现实。

亚马逊首席执行官安迪·贾西表示，人工智能需要一段时间才能对收入增长产生有意义的影响，预计影响会非常大，但在未来。 沉斗还表示，现在谈论AI对云业务收入的影响还为时过早。

云市场已经进入大机型时代，这是一场长期的竞赛。 发令枪已经吹响，谁领先谁获胜，从而搅动市场局势，还没有到赛点。

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