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9月27日行业要闻早餐

2024-10-21 11:23

9月27日行业要闻早餐

国际新闻

1、财政部成功发行20亿欧元主权债券

据财政部官网消息，巴黎时间9月25日，中华人民共和国财政部代表中央政府在法国巴黎成功发行20亿欧元主权债券。其中，期限3年12.5亿欧元，发行利率2.517%；发行期限为7年7.5亿欧元，发行利率为2.738%。国际投资者认购踊跃，投资者类型多样，地域分布广泛。认购总额为162亿欧元，是发行金额的8.1倍。

2、美国国会紧急通过临时支出法案，防止政府关门。

国会参众两院周三通过了一项临时支出法案，以避免下周政府部分关闭。该法案已送交总统乔·拜登签署。值得注意的是，后一场战斗将于今年晚些时候再次上演。民主党和共和党将不得不就全年政府拨款进行谈判。更关键的最后期限是明年 1 月 1 日，届时他们要么提高国家债务上限，要么面临超过 35 万亿美元联邦债务违约的风险。

3、上调2023年美国经济增速和企业利润

修正后的美国GDP数据显示，尽管美联储大幅加息，但商业投资和消费者支出仍在增加，2023年美国经济增长速度快于最初预期。美国2023年GDP增??速修正为2.9%，高于此前预期的2.5%。包括住宅建设在内的住宅投资升级也促成了这一调整。上调2022年经济增长率0.6个百分点至2.5%，主要是由于消费者支出和商业投资的上调。美国商务部经济分析局（BEA）的年度基准数据也显示去年企业利润大幅上调。通胀修正幅度较小，而储蓄率则有所改善。

4.拜登签署权宜开支法案

美国总统拜登将临时支出立法草案签署成为法律，这意味着联邦政府将有资金运转到12月20日。这意味着国会山两党就政府预算问题的谈判将被搁置到11月大选之后。此前，众议院和参议院在当天（9月25日）几小时内就批准了提交给拜登的支出草案。

5、美国货币市场基金规模创6.42万亿美元新高

尽管美联储降息周期已经开始，但投资者仍在向美国货币市场基金注入大量资金，推动资产规模再创新高。投资公司协会周四公布的数据显示，截至9月25日当周，约1210亿美元流入美国货币市场基金。总资产达到创纪录的6.42万亿美元。

6.美国抵押贷款利率降至两年来最低水平

美国抵押贷款利率跌至两年来的最低水平，帮助买家重返房地产市场。房地美在一份声明中表示，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.08%，低于上周的6.09%。过去六周中有五周贷款利率下降，促使更多买家进入房地产市场，不再观望。 8 月份二手房合同上涨 0.6%，近几周购房申请周度指标也有所上升。

7.美国财长耶伦预计住房成本将下降

美国财政部长耶伦表示，通胀正朝着美联储2%的目标迈进，她希望随着政策制定者降低利率，就业市场将会稳定。周四被问及她是否认为美国通胀已得到充分控制时，耶伦表示“是的”。耶伦表示，她预计住房成本将下降，通胀率将升至 2%。

8.美国首次申请失业救济人数降至4个月低点

美国申请失业救济人数降至21.8万人，创四个月新低。尽管美国失业率上升且就业创造放缓，但近几个月来首次申请失业救济人数仍保持在较低水平。经济学家表示，这是因为有资格享受此类福利的工人并没有失去工作。尽管每周的裁员申请仍然很低，但几家大公司本月已经宣布或实施了裁员计划。

9.韩国政府修正税收收入预测

韩国企划财政部26日公布的修订后的2024年预计税收收入显示，今年中央税（又称国税）收入预计为337.7万亿韩元（约合人民币1.78万亿元），即比预期（367.3万亿韩元）少29.6万亿韩元（8.1%）。财政部重新测算了今年的税收收入，并修正了此前的预期。韩国政府连续两年公布修正税收收入预测的情况非常罕见，证明税收差距严重。上述数字低于去年创历史新低的中央税收收入（344.1万亿韩元）。

10、德意志银行：欧洲央行预计将加快降息步伐

德意志银行研究部上调了对欧洲央行降息步伐的预测。该行经济学家仍预计最终利率将在 2.0% 至 2.5% 之间，但他们表示，现在预计该利率将在 2025 年中期实现，比之前的预测提前了 6 个月。从12月开始，欧洲央行将连续降息25个基点，以实现这一更快的宽松周期，但我们不排除12月降息50个基点的可能性。经济增长指标弱于欧洲央行最新预测的预期；从 2025 年初开始，总体通胀率的下降幅度可能会超出欧洲央行的预期。

11、巴西央行：预测2025年GDP增??长2.0%

巴西央行：预测2025年GDP增??长2.0%；预测2024年经常账户余额为-510亿美元；预测2024年外国直接投资流入量将达到700亿美元（此前预测为650亿美元），预测2025年外国直接投资流入量将达到700亿美元。

12、周四美股收高

道琼斯指数上涨 260 点，标准普尔 500 指数触及盘中和收盘历史新高。修正后的美国第二季度GDP符合预期。投资者正在关注鲍威尔和其他美联储官员的讲话，以更多地了解未来的降息路径。纳斯达克中国金龙指数收涨10.9%，创5月以来新高。道琼斯指数上涨260.36点，涨幅0.62%，至42175.11点；纳指上涨108.09点，涨幅0.60%，至18190.29点；标准普尔 500 指数上涨 23.11 点，涨幅 0.40%，至 5745.37 点。

13、WTI原油周四收跌2.9%

美国WTI原油周四收跌近3%，跌至每桶68美元。沙特承诺增产并放弃每桶100美元的非官方油价目标，以及利比亚可能增加对国际市场原油供应的消息，均令油价承压。纽约商品交易所 11 月交割的西德克萨斯中质原油 (WTI) 期货价格下跌 2.02 美元，跌幅 2.90%，收于每桶 67.67 美元。

14、现货黄金上涨0.58%

周四纽约尾盘，现货黄金上涨0.58%至2672.38美元/盎司。北京时间19:39升至2685.58美元，随后转负。现货白银上涨0.67%至32.0180美元/盎司，19:39触及日高32.7148美元。

15、中国资产全线爆发，中概股指数暴涨近11%

截至美股收盘，道琼斯工业平均指数初步收涨0.6%，标普500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.6%。中资资产的“超级星期四”隔夜持续。纳斯达克中国金龙指数收涨10.9%，创去年9月以来盘中新高。阿里巴巴 (BABA.N) 上涨 10%，京东 (JD.O) 上涨 14%。 %，哔哩哔哩（BILI.O）上涨15%。

国内金融

一、中共中央政治局召开会议

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议指出，我国经济基本面和市场广阔、经济韧性强劲、潜力巨大等有利条件没有改变。与此同时，当前经济运行也出现一些新情况、新问题。要全面、客观、冷静地看待当前经济形势，正视困难，坚定信心，切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。要抓住重点、主动作为，有效落实现有政策，加大增量政策推出力度，进一步提高政策措施的针对性和有效性，努力完成年度经济社会发展目标任务。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实把“三保”工作落实到基层。要发行和用好超长期特别国债和地方政府专项债券，更好发挥政府投资对投资的拉动作用。要降低存款准备金率，实施强力降息。推动房地产市场止跌企稳，必须严格控制商品房建设增量，优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款供给，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量抵押贷款利率，加快完善土地、税收、银行等政策，推动新模式建设的房地产开发。着力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市的关卡。（新华社）

2、央行：全系统共同努力，推动经济持续复苏。

人民银行召开视频会议，贯彻落实政治局会议精神，全力以赴加快落实金融增量政策措施。会议强调，要加强部门协调，成立相关工作小组，统筹全系统工作，有效推动经济持续复苏和金融高质量发展。

3、人社部官员：将继续努力促进青年就业创业

人力资源社会保障部就业促进司司长宋鑫表示，会议对维护民生底线作出了一系列部署，强调了重点群体就业，为保障民生发展指明了方向政府部门进一步细化相关支持政策。今年以来，人力资源社会保障部会同有关部门出台了新一轮就业政策，着力就业、提供就业服务、开展脱贫攻坚。下一步，有关部门将以失业毕业生就业服务活动为抓手，在政策落实、招聘对接、能力提升等方面继续发力，促进青年就业创业。（新华社）

4、国庆假期旅游订单火爆

国庆“黄金周”倒计时临近，旅游即将迎来高峰。各大旅游平台发布的国庆旅游趋势显示，今年国庆期间，国内长线游和出境游均十分火爆，出入境游客、城市游客和小镇游客双向涌动。

5、中信证券深夜发表文章，标题只有一个“钱”字

意外政策带来的暴涨“踩踏力”一直持续到深夜。今天晚上22点48分，中信证券研究部在公司公众号发表了一篇文章，标题只有一个字：钱。文章指出，9月政治局会议很少分析经济形势、国家命脉，涉及金融、货币、资本市场、就业、民营经济等多个领域的政策。信号很明确，可以用一个词来概括：做！还有人提到，国务院新闻办公室9月24日发布的政策“一揽子计划”释放了积极的政策信号，我们或继续期待更有针对性、更有效的稳增长政策。（财经联社）

六、2024年世界制造业大会促成合作项目718个

9月26日，2024年世界制造业大会成果发布会显示，本次大会推介合作项目718个，总投资3692亿元。其中，制造业项目679个，投资3273亿元，分别占项目总数和投资总额的95%和89%。（新华社）

7、业内预计广州全面放宽限购

高层再次为房地产定调，首次明确表示将“推动房地产市场止跌企稳”。资本市场对此迅速做出反应，房地产股全线爆发。业内人士认为，这显示了当前稳定房地产市场对于稳定宏观经济的重要性，发出了积极信号。限购方面，行业有望实施优化政策。中国指数研究院政策研究总监陈文静表示，目前实行限购政策的城市仅包括北京、上海、广州、深圳、天津和海南部分地区。预计未来北京、上海、深圳的限购政策将进一步优化调整，广州等其他地区的限购政策有望全面放开。京沪深进一步优化限购政策，也有利于发挥大城市带动效应，提振市场信心。（一才）

8、杭州挂牌三幅住宅用地总起拍价超30亿元

杭州市挂牌住宅用地有3块，分别位于余杭区萧山北干西、蜀山南、良渚东单位。三幅地块出让面积合计11.64万平方米，总建筑面积19.86万平方米，总起拍价约30.21亿元。预计10月29日发售。

9. 深圳本地拍卖回归“价高者得”

9月26日，深圳土地拍卖市场迎来限价解除后的首单住宅用地出让。出让公告显示，本次出让土地为A001-0219号地块。该地块位于宝安区新安街道，为二级住宅用地。该地块用地面积9997.8平方米，建筑面积5.4万平方米。起拍价20.8亿元，相当于起拍楼面价38519元/平方米。

证券及期货

1、隔夜中资资产持续上涨

继周四A股等中国资产大幅上涨后，富时中国A50指数期货隔夜收涨2.2%，创一年新高，纳斯达克中国金龙指数收涨近11%，离岸人民币兑美元升值近600。点，稳定在7关口，报6.97水平。

2、A股重回3000点，三市上涨个股超4900只。

9月26日下午，市场再次大幅上涨。三大股指涨幅均超过3%。上证指数站上3000点，年K线已转向上行。截至收盘，上证指数上涨3.61%，深证成指上涨4.44%，创业板指上涨4.42%。今天沪深股市成交额为11625亿，较前一交易日增加51亿，连续两个交易日突破万亿。市场5100余只个股上涨，100余只个股涨停。

3、中央金融办、证监会联合发布《关于促进中长期资金入市的指导意见》

中央金融办、证监会联合发布《关于促进中长期资金入市的指导意见》。《指导意见》提出构建培育鼓励长期投资的资本市场生态系统。多措并举提高上市公司质量，鼓励符合条件的上市公司回购增持，切实提升上市公司投资价值。严厉打击资本市场各类违法违规行为，持续塑造健康的市场生态。完善适合长期投资的资本市场基本制度，完善中长期资本交易监管，完善机构投资者参与上市公司治理的支持机制，推动建立长期良性的资本市场体系。与上市公司的互动。

4、中长期资金持有A股流通市值15万亿。

截至2024年8月末，权益类公募基金、保险基金、各类养老基金等机构投资者持有A股流通市值合计14.5万亿元，较2019年初增长一倍多， A股流通市值占比由17%提升至22.2%。中长期资金入市已取得阶段性成果。

5、A股破3000点私募建议持股过节

私募排行网调查结果显示，65.82%的私募推荐是假期重仓或满仓。他们认为市场已经显露出底部形态。政策利好、情绪好转，市场随时可能启动反弹； 25.32%的私募建议对假期持中性立场，他们认为长假期间消息面和外围市场不确定性会较高；不到10%的私募投资者建议空仓或持币过节，认为外部衰退预期将变强，国内拐点尚未明朗，市场仍维持震荡筑底格局将会继续。谈一下国庆后的市场情况？调查结果显示，近70%的私募投资者持乐观态度，认为在政策利好推动下，市场更有可能在低位企稳并逐步反弹；约7%的私募投资者持谨慎态度，认为节后市场情绪恢复需要一个过程。市场可能会继续调整。

六、两市融资余额减少1.59亿元

截至9月25日，上交所融资余额7159.53亿元，较上一交易日减少13.12亿元；深交所融资余额6456.04亿元，较上一交易日增加11.53亿元；两市合计成交万元，较上一交易日减少1.59亿元。

150家期货公司7、8月实现净利润5.17亿元

9月25日，中国期货业协会发布数据显示，8月份全国150家期货公司实现营业总收入近29亿元，净利润5.17亿元，分别低于去年同期的36.69亿元和9.67亿元。元，去年同期。与此同时，8月份全市场成交额为53.5万亿元，交易量为7.64亿手，较去年同期的60.58万亿元和9.81亿手也有所下降。

行业概况

1、宝钢大应变管线管成功应用于西气东输四线

近日，宝钢UOE X80M HD2 Φ1219×33mm大应变管线管首次在西气东输四线吐中卫段沿线地震断裂带成功使用，标志着宝钢作为主力单位厚壁X80M HD2 UOE直缝埋弧焊管在板材和管材的生产、销售和研究方面取得了巨大突破，这也是厚壁X80M HD2 UOE直缝埋弧焊管在全球首次在基于应变设计服役条件下的应用。

2、承德建龙开拓钢管细分市场

2024年，面对严峻的市场形势，承德建龙全面落实年初的规划和布局，敢于尝试，在高档管坯和无缝钢管的发展上不断寻求突破，特别是在此类产品的细分市场。。面对国内通用管材、油井管市场价格低迷的现状，承德建龙全力推进输送管线管、气瓶管、液压支架管、油缸管、石油管等无缝钢管细分领域。开裂管道和轴管。市场开发。

3、包钢绿色低碳品牌及低碳排放钢铁工艺路线图正式发布

9月24日，包钢绿色低碳品牌和低碳排放钢铁工艺路线图正式发布。这是包钢集团服务国家战略、积极履行国有企业社会责任、将绿色低碳发展融入公司高质量发展的又一重要举措。同时，也标志着包钢低碳排放钢铁产能和钢材产品的进一步提升。该产品具有较高的“绿色含量”。

4、中国中冶、安钢等成立电磁新材料科技公司

据企查查APP显示，河南安阳南方电磁新材料科技有限公司于近日成立。法定代表人为齐新军，注册资本4.8亿元。业务范围包括：新材料技术研发；新材料技术推广服务；优质特种产品钢材销售等。企查查股权渗透显示，该公司由中冶南方工程技术有限公司、安阳钢铁、安阳高新区建设投资有限公司共同控股是中冶集团的子公司。

5、本钢板材：重大资产重组不排除调整、暂停或取消交易计划的可能

本钢板材：公司近期生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司于2023年6月披露重大资产重组方案，目前交易方案尚需进一步论证和沟通协商，不排除交易方案调整、暂停或取消的可能性。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而尚未披露或正在筹划阶段的重大事项。

6、川渝钢厂Ф25E规格螺纹钢价格上调至120元/吨

川钢厂调整螺纹钢涨价。具体调整如下：在Ф18E规格的基础上，Ф25E螺纹钢涨价幅度由100元/吨调整为120元/吨。其他规格涨价幅度维持不变。本次价格调整自2024年起实施，2020年10月8日起实施。

7、越南对中国铝型材作出反倾销日落复审终裁

越南工贸部发布第2531/QD-BCT号公告，对原产于中国的铝型材首次反倾销日落复审作出肯定性终裁，决定继续征收反倾销税。涉及产品的2.85%至35.58%。措施自2024年10月3日起施行，有效期五年至2029年10月2日。

8、美国钢铁称仲裁庭作出有利于新日铁收购的裁决

美国钢铁公司周三表示，仲裁小组已做出有利于新日铁收购该公司的裁决，但美国钢铁工人联合会不同意这一决定。该委员会由公司和工会共同选出来解决争端，裁定美国钢铁公司符合其与工会基本劳工协议条款的所有条件。工会表示，仲裁员接受了新日铁的声明，即它将按面值遵守《基本劳动协议》，并强调这一决定并没有改变其对该交易的反对态度。

9. 钢铁工人联合会仍然反对收购

美国钢铁公司 (X.US) 下跌超过 2.3%，至 37.33 美元。消息中，该公司周三表示，仲裁小组已做出有利于新日铁以 149 亿美元收购该公司的裁决，但美国钢铁工人联合会 (USW) 不同意这一决定。公司和工会联合选出的仲裁小组裁定，美国钢铁公司符合其与 USW 的基本劳动协议（BLA）中继承条款的所有条件。但工会表示，这一决定并没有改变其对该交易的反对态度。

10、BDI指数升至三个月高位

由于海岬型船舶运价上涨，波罗的海干散货指数周四升至近三个月来的最高水平。波罗的海干散货运价指数上涨75点，至2,091点，创7月2日以来最高水平。海岬型散货运价指数上涨265点，至3,580点，创7月初以来最高水平。好望角型船舶日均利润增加2,195美元至29,690美元。

11. LME金属期货普遍收高

LME 铜期货收盘上涨 268 美元，至每吨 10,080 美元。 LME 铝期货收盘上涨 73 美元，至 2,612 美元/吨。 LME 锌期货收盘上涨 102 美元，至每吨 3,099 美元。 LME铅期货收涨40美元至2,137美元/吨。

12、国内商品期货夜盘多数上涨

国内大宗商品期货多数上涨，其中纯碱上涨超6%，焦煤上涨超4%，玻璃上涨超3%，焦炭、铁矿石上涨近3%，玉米、烧碱、热煤等上涨。卷材涨幅超过2%。跌幅方面，低硫燃料油（LU）、燃料油跌幅近3%，20号胶跌幅超过1%。夜盘国际铜收涨1.92%，沪铜收涨1.91%，沪铝收涨1.15%，沪锌收涨2.06%，沪铅收涨0.81%，沪镍收跌0.18%，沪锡收涨0.55%。氧化铝夜盘收涨1.48%。不锈钢夜盘收涨0.41%。

股票市场和一些商品趋势

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